บริษัท (มหาชน) ที่หันมาเอาดีด้านการขุดบิทคอย์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

โพสต์เมื่อ May 03, 2021 ใน Articles, Investing
บริษัท (มหาชน) ที่หันมาเอาดีด้านการขุดบิทคอย์และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ดู Articles ทั้งหมด

หลังจากที่ราคาของบิทคอยน์มีการปรับตัวขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,800,000 บาทโดยประมาณ จึงส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถทำกำไรกันได้ทั่วหน้า แต่ทุกคนพอจะทราบกันไหมว่านอกจากที่เราจะสร้างรายได้จากการซื้อขายบิทคอยน์แล้วยังพอจะมีช่องทางไหนอีกบ้างนอกจากให้เพื่อนโอนให้เราแบบฟรี ๆ วิธีการนั้นก็คือ การขุดบิทคอยน์หรือเรียกว่า Bitcoin Mining นั้นเองโดยมีลักษณะเป็นการตรวจสอบธุรกรรมรูปแบบหนึ่งใช้ชื่อว่า Proof of Work ซึ่งหลังจากที่ทำ Mining แล้วเราก็จะได้ตัว Reward ที่เป็นบิทคอยน์มาเป็นค่าตอบแทน

Proof of Work คืออะไร

ข้อมูล Bitcoin Transaction ต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Block ซึ่งจะถูกเข้ารหัสไว้ในรูปแบบของ Hash Function ในขณะที่เกิด Block ขึ้นมาแล้ว เหล่านักขุด (Miners) ก็จะทำการแข่งขันกันแก้สมการ Hash Function จนกระทั่งมีผู้ที่สามารถแก้สมการได้เป็นคนแรกจึงมีสิทธิในการตรวจสอบข้อมูลใน Block นั้นว่าถูกต้องหรือไม่ เมื่อตรวจสอบเสร็จก็จะทำการประกาศหรือกระจายข้อมูลของ Block ไปยัง Chain Network เพื่อให้คนอื่นๆทำการ Update ข้อมูล Block และเก็บข้อมูลถูกต้องที่เหมือนกันต่อไป สุดท้ายนักขุดที่ทำการตรวจสอบไปก็จะได้รับตัว Block Reward ที่เป็น Bitcoin นั้นเอง

ทีนี้เราก็พอจะทราบกันแล้วว่ากระบวนการในนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ในส่วนต่อมาเราจะมายกตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่มีบริษัทวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลของบริษัทที่ทำการ Mining เพื่อรับผลตอบแทนจาก Block Reward นั้น จะสามารถทำให้กลุ่มบริษัทเหล่านี้สามารถเติบโตได้ยังไงบ้าง

ราคาบิทคอยน์นั้นมีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทที่ทำการ Mining ดีตามไปด้วย จากการได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในการ Mining เพื่อรับตัว Block Reward นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มบริษัท Mining เกิดการพัฒนาและขยายตัว Hardware เพื่อรับตัว Block Reward ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัท Mining เหล่านี้มีผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจนสะท้อนถึงการเติบโตหลายเท่าของหุ้นกลุ่มบริษัท Mining 

บริษัท FundStrat ที่ทำเกี่ยวกับ Financial Research ได้ทำการเก็บข้อมูลการเติบโตของราคาหุ้นกลุ่มบริษัท Mining เทียบกับการเติบโตของราคา Bitcoin เป็นระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง

LTM price performance

จากภาพแสดงให้เห็นการอัตราเติบโตของราคาหุ้น หรือ Price Performance ในกลุ่มบริษัท Mining ที่มีเปอร์เซ็นเติบโตที่สูงมากเมื่อเทียบกับการเติบโตของ Bitcoin 

โดยทาง Fundstrat มองว่ากลุ่มบริษัท Mining ยังคงสามารถเติบโตขึ้นได้อีก ถ้า Bitcoin ยังปรับขึ้นต่อไปอีกในอนาคต เนื่องจากความคุ้มค่าของตัว Block Reward นั้นมีมูลค่ามากกว่าต้นทุนในการ Mining นั้นเอง

แต่ถ้าเกิดในกรณีตรงกันข้ามนั้นก็จะส่งผลโดยตรงกับทางกลุ่มบริษัท Mining ได้เช่นกันจากการอ้างอิงของกราฟในช่วงเดือน ก.พ. ที่ราคา Bitcoin ได้มีการปรับตัวลดลง ส่งผลให้ Price Performance ของบริษัทปรับตัวลงตามอย่างเห็นได้ชัด

ในส่วนต่อจากนี้เราจะมาทราบข้อมุลและรายละเอียดในส่วนของบริษัทที่ทำการ Mining กันว่ามีลักษณะและประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้าง

RIOT (Riot Blockchain)

บริษัท mining ตั้งอยู่ใน North America โดยจะมุ่งเน้นไปทางของ Bitcoin เพื่อสนับสนุน Bitcoin Ecosystem ผ่านกระบวนการ Proof-of-Work Mining 

ในส่วนของสถานที่ Mining Facility นั้นตั้งอยู่ที่ Coinmint LLP’s Massena, New York มีรายละเอียดดังนี้

RIOT Blockchain
** 1 PH/s = 1 Petahash per second  หรือ 1 quadrillion จากภาพจะแสดงถึงลักษณะและประสิทธิภาพเบื้องต้นของความสารถในการทำ Mining ของ Facility แห่งนี้ โดยในอนาคตทางบริษัทตั้งเป้าที่จะทำการขยายเป็นจำนวนประมาณ 15,040 miners ที่มีกำลัง Hash Rate อยู่ที่ 1,446 PH/s หรือ 1.45 EH/s
RIOT Blockchain Miners
ภาพสถานที่เก็บ Miners ของบริษัท RIOT Blockchain

HIVE (Hive Blockchain)

บริษัท HIVE Blockchain ตั้งอยู่ที่บริเวณโซน Europe และ North America บริษัทนั้นมีนโยบายในการใช้ระบบ Cloud Mining ที่เป็นรูปแบบ diversified ใน Bitcoin และ Ethereum และทางมุ่งเน้นกระบวนการ Mining ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากการนำเอาพลังหมุนเวียนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้

  • พลังงานน้ำ มาใช้ในรูปแบบ Hydroelectricity
  • พลังงานความร้อนใต้ดิน มาใช้ในรูปแบบ Geothermal Energy 

มาใช้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้าต้นทุนต่ำมาหมุนเวียนใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทอื่น ๆ ที่ใช้เครื่องminingโดยเฉพาะ ซึ่งทาง HIVE จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย GPU เป็นจำนวนมากมาใช้ในการประมวลผล

HIVE Blockchain
** 1 EH/s = 1 Exahash per second หรือ 1 quintillion

โดยบริษัทมี Mining Facility แบ่งเป็น 3 สาขาซึ่งตั้งอยู่ใน Iceland , Sweden , Canada เนื่องจากทั้ง 3 ประเทศมีภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยให้แก่การ Mining  และ ระบบการเชื่อมต่อทาง Internet ที่รวดเร็วเป็นต้น 

HIVE mining facilities

MARA (Marathon Patent Group)

บริษัท Mining ตั้งอยู่ใน Las Vegas , Nevada ส่วน Mining Facility ตั้งอยู่ใน Hardin , Montana โดยบริษัทมุ่งเน้นพัฒนา Blockchain Ecosystem เพื่อรองรับ Digital Asset ใหม่ ๆ ในอนาคต 

บริษัทนโยบายในการร่วมมือเป็น Partner บริษัทต่างๆเพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขเรื่องต้นทุนค่าของการ Mining 

  • บริษัท Beowulf เป็นบริษัทผู้ผลิตพลังงานทั้ง พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ซึ่งเข้ามาช่วยด้านต้นทุนพลังงานในการ Mining โดยสามารถลดต้นทุนไฟฟ้าได้ราว 0.28 / kWh (Kilowatt-hour)
  • บริษัท BITMAIN  เป็นบริษัท Partner ที่เข้ามาช่วยด้าน Supplier ของตัว Equipment 

ณ ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 2,060 ซึ่งทางบริษัทมีเป้าหมายที่จะขยายไปถึง 103,120 miners

MARA Marathon Patent Group
** 1 EH/s = 1 Exahash per second หรือ 1 quintillion

HUT 8 (Hut 8 Mining)

บริษัท Mining ที่ตั้งอยู่ใน North America โดยทางบริษัทเน้นไปที่การนำนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เขามาช่วยยกระดับของการทำ Mining 

Mining Facility ตั้งอยู่ที่ประเทศ Canada ซึ่งจะอยู่ใน 2 ที่คือ Medicine Hat กับ Drumheller เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เอื้ออำนวยด้านระบบไฟฟ้าและภูมิอากาศ

HUT 8 Mining
BlackBox ata centers
BlackBox Data Centers

BlackBox Data Centers

เป็นเครื่องมือที่ทำการรวมตัว Hardwave , Software และระบบปฏิบัติอื่นๆที่คอยทำการควบคุมสำหรับการ Mining โดยเฉพาะ

นอกจากนี้ทางบริษัทได้ร่วมเป็น Partner กับทางบริษัท BITFURY (บริษัท Tech Company) ที่เข้ามาช่วยเหลือด้านเครื่องมือ Mining เนื่องจากตัวบริษัท BITFURY เองเป็นผู้ออกแบบของตัวนวัตกรรม BlockBox ที่ทาง Hut 8 ใช้ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน

สุดท้ายเราก็จะได้ทราบกันว่านอกจจากที่เราจะได้ผลตอบแทนจากทางการซื้อขายแล้วก็ยังมีแนวทางอื่นที่สามารถสามารถผลตอบแทนได้เมื่อกัน กระนั้นการที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมการ mining นั้นมีต้นทุนในการลงทุนที่สูงเนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็วพอสำหรับการแข่งขันแก้ไขสมการของ block เป็นเหตุให้นักลงทุนที่อยากเข้ามาในอุตสาหกรรมจะต้องศึกษาและค้นคว้าข้อมูลก่อนการตัดสินใจเข้ามาลงทุน